J.P. Morgan Wealth Management – Private Client Advisor - Chicago, IL

담당업무

• 개인·가족 대상 종합 재무계획 및 투자 조언

• 고객별 맞춤 투자 솔루션과 Chase 파트너 추천 제공

• 고객 관계 관리와 신규 고객 확보를 통한 비즈니스 구축

• 고객의 금융 목표 기반 계획 및 자문

• 투자상품과 디지털 채널 사용 방법에 대한 고객 교육

• 투자 외 고객의 전반적인 금융 니즈를 파악하고 금융 코칭 제공

• 디지털 혁신을 활용한 고객의 투자·뱅킹 경험 향상

• 팀의 성공과 은행 목표 지원 및 다양성과 포용 문화 조성

자격요건

• Financial Advisor 역할 또는 동등한 금융서비스 경력

• 고객 확보 및 고객 관계 구축·유지 경험

• 주요 파트너와의 협업 경험

• 목표 기반 재무계획 및 자문 역량

• 유효한 Series 7 보유

• 유효한 Series 66 또는 Series 63/65 보유 또는 입사 후 60일 이내 취득

• 유효한 Life, Health and Long Term Care Insurance license 보유 또는 입사 후 60일 이내 취득

• 재무시장에 대한 깊은 이해와 건전한 비즈니스 판단력

• 고객 중심의 높은 윤리의식과 성실성

우대사항

• Certified Financial Planning(CFP) certification

• Bachelor’s degree

보상과 복리후생

• 기본 연봉 $47,520.00

• 일부 직무의 커미션 기반 급여 및 재량적 인센티브 보상

• 성과에 따른 현금 또는 몰수 가능 지분 형태의 보상

• 종합 건강보험

• 현장 건강·웰니스 센터

• 퇴직 저축 플랜

• 백업 보육 지원

• 등록금 상환 지원

• 정신건강 지원

• 금융 코칭

근무환경

• 고객과 직접 소통하는 지점 기반 자문 업무

• 디지털 기술과 채널을 활용한 고객 서비스

• 다양성과 포용을 중시하는 조직문화

• 내부 성장과 직무 이동 지원

마감기한

상시채용