J.P. Morgan Wealth Management – Private Client Advisor - Plymouth, MI and Surrounding areas

담당업무

• 개인·가족 대상 종합 금융계획 및 투자 조언

• 고객의 재무 필요에 맞춘 투자 솔루션 및 파트너 추천

• 고객 확보와 고객관계 구축을 통한 비즈니스 확대

• 포트폴리오 관리보다 고객관계 관리에 중점을 둔 자산관리

• 금융시장에 대한 이해와 건전한 비즈니스 판단

• 고객의 투자·금융 필요를 폭넓게 파악하는 재무 코칭

• 디지털 기술과 채널 활용을 통한 고객의 금융서비스 이용 지원

• 팀의 성공과 은행 목표 지원, 다양성과 포용 문화 조성

자격요건

• Financial Advisor 또는 이에 준하는 금융서비스 경험

• 고객 확보 및 고객관계 육성·유지 역량

• 핵심 파트너와의 협업 역량

• 목표 기반 금융계획 및 자문 역량

• 유효한 Series 7 라이선스

• 유효한 Series 66 또는 Series 63/65 라이선스

• 생명·건강·장기요양보험 라이선스

우대사항

• Certified Financial Planning CFP 인증

보상과 복리후생

• 역할·경력·기술·근무지에 따라 결정되는 기본급

• 성과 기반 커미션 지급 가능

• 개인 성과와 기여에 따른 재량 인센티브 보상

• 현금 또는 몰수 가능 주식 형태의 인센티브

• 종합 의료보장

• 현장 건강·웰니스 센터

• 퇴직 저축 플랜

• 긴급 보육 지원

• 학비 지원

• 정신건강 지원

• 재무 코칭

근무환경

• 디지털 혁신을 활용하는 고객 중심 업무

• 다양성과 포용을 중시하는 조직문화

• 팀원의 성장과 내부 이동 지원

• 고객 관계와 장기적 금융 목표를 중시하는 업무 방식

마감기한

상시채용