J.P. Morgan Wealth Management – Private Client Advisor - Norridge, IL

담당업무

• 개인 및 가족 대상 종합 재무계획과 투자자문

• 고객별 맞춤 투자 솔루션 제안 및 파트너 추천

• 고객 확보와 고객관계 관리 중심의 비즈니스 구축

• 고객의 금융 니즈를 종합적으로 파악하고 투자 외 금융 코칭 제공

• 금융시장에 대한 이해와 건전한 비즈니스 판단 적용

• 디지털 기술과 금융 채널 활용 안내 및 고객의 디지털 금융 이용 지원

• 팀의 성공과 은행 목표 지원, 다양성과 포용 문화 조성

자격요건

• Financial Advisor 또는 이에 준하는 금융서비스 경력 2년 이상

• 고객 확보와 고객관계 개발·유지 성공 경험

• 주요 파트너와의 협업 역량

• 목표 기반 재무계획 및 자문 역량

• 유효한 Series 7 보유

• 유효한 Series 66 또는 63/65 라이선스 보유 또는 입사 후 60일 이내 취득

• 유효한 생명·건강·장기요양 보험 라이선스 보유 또는 입사 후 60일 이내 취득

• 고객 중심의 성실성과 금융시장 이해도

우대사항

• Certified Financial Planning CFP 자격증

• 학사 학위

보상과 복리후생

• 기본 연봉 $47,520.00

• 대상 직무의 커미션 기반 보상 및 재량적 인센티브 가능

• 건강보험 보장

• 현장 건강·웰니스 센터

• 퇴직저축제도

• 백업 보육 지원

• 학비 지원

• 정신건강 지원

• 금융 코칭

마감기한

상시채용