J.P. Morgan Wealth Management - Private Client Advisor - Bristol, WI

담당업무

• 개인·가족 대상 종합 재무계획 및 투자 조언

• 고객의 재무 필요에 맞춘 투자 솔루션 제안

• 신규 고객 확보 및 고객관계 구축·유지

• Chase 파트너 소개를 통한 고객관계 심화

• 포트폴리오 운용보다 관계관리 중심의 비즈니스 구축

• 금융시장에 대한 이해와 건전한 사업 판단

• 고객의 디지털 채널·기술 활용 교육

• 투자 외 고객의 전반적인 금융 니즈를 고려한 재무 코칭

• 디지털 혁신을 활용한 고객의 금융 서비스 이용 지원

• 팀원의 성공과 은행 목표 지원, 다양성과 포용 문화 조성

• 고객을 위한 높은 수준의 윤리와 성실성 유지

자격요건

• Financial Advisor 또는 이에 준하는 금융서비스 경험

• 고객 확보 및 고객관계 육성·관리 역량

• 주요 파트너와의 협업 역량

• 목표 기반 재무계획 및 자문 역량

• 유효한 Series 7 라이선스

• 유효한 Series 66 또는 Series 63/65 라이선스, 입사 후 60일 이내 취득 가능

• 유효한 생명·건강·장기요양보험 라이선스, 입사 후 60일 이내 취득 가능

우대사항

• Certified Financial Planning(CFP) 인증

보상과 복리후생

• 역할·경험·역량·근무지에 따라 결정되는 기본급

• 개인 성과에 따른 커미션 및 재량적 인센티브

• 현금 또는 몰수 가능 지분 형태의 보상

• 종합적인 건강관리 지원

• 현장 건강·웰니스 센터

• 퇴직저축제도

• 비상 보육 지원

• 학비 지원

• 정신건강 지원

• 재무 코칭

근무환경

• 다양성과 포용을 중시하는 조직문화

• 인종·종교·국적·성적 지향·성 정체성·장애 등 보호 특성에 따른 차별 금지

• 종교 활동과 정신·신체적 장애에 대한 합리적 편의 제공

마감기한

상시채용