J.P. Morgan Wealth Management – Private Client Advisor - Palmdale / Lancaster, CA (area)

담당업무

• 개인 및 가족 대상 종합 재무계획과 투자 자문

• 고객별 투자 솔루션 제안 및 Chase 파트너 추천

• 신규 고객 확보와 고객 관계 구축 및 유지

• 고객의 투자·금융 목표 기반 계획과 자문 제공

• 투자상품이 아닌 고객 관계관리 중심의 비즈니스 구축

• 고객의 디지털 금융 채널 활용 및 투자관리 역량 지원

• 투자 외 금융 니즈를 포함한 종합적인 재무 코칭

• 팀의 성과와 은행 목표 지원, 다양성과 포용 문화 조성

자격요건

• Financial Advisor 또는 이에 준하는 금융서비스 경력 2년 이상

• 고객 확보와 고객 관계 구축 및 유지 성과

• 핵심 파트너와의 협업 역량

• 목표 기반 재무계획 및 자문 역량

• 유효한 Series 7 자격

• 유효한 Series 66 또는 Series 63/65 자격, 입사 후 60일 이내 취득 가능

• 유효한 Life, Health and Long Term Care Insurance license, 입사 후 60일 이내 취득 가능

• FDIA Section 19에 따른 범죄경력 검토 조건

우대사항

• Certified Financial Planning CFP certification

• Bachelor’s degree

보상과 복리후생

• 기본급 연 $70,320

• 커미션 기반 보상 및 재량적 인센티브

• 성과에 따른 현금 또는 forfeitable equity 형태의 보상

• 종합 의료보장

• 퇴직저축제도

• 백업 보육 지원

• 학비 지원

• 정신건강 지원

• 재무 코칭

마감기한

2026년 9월 30일 16:00까지